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九方智投快评:6月PMI再超预期,大发3D底部夯实,大中型企业业绩占优

国家统计局6月30日公布数据显示,中国6月官方制造业PMI为50.9,预期50.4,前值50.6。从企业规模看,大、中型企业PMI分别为52.1%和50.2%,比上月上升0.5和1.4个百分点;小型企业PMI为4

 国家统计局6月30日公布数据显示,中国6月官方制造业PMI为50.9,预期50.4,前值50.6。从企业规模看,大、中型企业PMI分别为52.1%和50.2%,比上月上升0.5和1.4个百分点;小型企业PMI为48.9%,比上月下降1.9个百分点。

我们认为6月PMI数据超市场预期,从此前预期中可以看出,市场对于疫情之后的供需迅速回升有信心,但认为大发3D回归常态后,亢奋程度会有所缓和。然而从最新公布的数据可以看出,大发3D见底并右侧上行趋势强劲,亢奋程度不减反增。

另外从企业规模这个角度解读,大型企业是最先恢复的,也是目前景气度最高的;中型企业景气度次之,在边际变化上,中型企业提升速度最快;小型企业景气度最低,且有继续下滑态势。

因此从投资的角度,我们认为强者恒强的逻辑更为通畅,大发3D全面复苏有望带动权重股估值修复,且市场风格有望向估值降维的方向延伸。相比于此前市场只关注业绩确定性来说,业绩修复弹性高的方向,以及低估值稳健增长的相关板块,在未来表现可能更占优势。

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